支付领域的新三国势力,今日头条、美团、滴滴都在偷偷干什么?

中国互联网进入下半场的说法由来已久,尽管老牌巨头们不断在新的领域开疆扩土,基本上生活的方方面面需求都被加强和延续,但人们对互联网的需求不再停留在基础的需求上,更具有普适性、可移动的便利性和高频使用的必要刚需,成为新时期互联网公司发展的重要参考指标。互联网时代正在迎来一个前有BAT,后有TMD的时代。

今日头条、美团、滴滴作为中国互联网行业新生的小三巨头(以下简称TMD),虽然规模和份额都暂时都不能与老牌三巨头同日而语,但基于互联网大潮洗牌速度加剧的时代特征,新生代的三巨头正在筹划着新的冲击,在支付领域与老牌巨头们展开争夺。

起点不同,目标一致

超百家上市互联网企业撑起近 90000 亿市值,BAT 占73.9%,三巨头中,百度的市值却连头把交椅阿里的1/4都不到,可以看出移动消费时长的高占据量是市值成倍增长的关键。而这一切的背后都离不开巨大流量的支持。

互联网行业的共性在于,在与他人建立沟通的同时,完成对生产生活资料的获取和信息的采集。今日头条、美团、滴滴为代表的新生力量,一定程度上改变了用户的习惯,这为它们带来了强大的用户支撑。如何能在已有场景中摆脱BAT的压制,用形成一定规模的用户形成的流量制造新的机会,成为TMD们的机遇与挑战。

今日头条


今日头条的产品定位顺延了移动应用信息采集和推荐都做到信息分发最大化的方针。从内涵段子到今日头条,今日头条逐渐拥有了近千万日活,超过1亿的用户数量,庞大的用户群体,移动端的推广加上用户碎片化时间的高密度利用。让今日头条看到了这些用户在消费金融和移动支付方面可能带来的巨大收益。

2017 年 7 月,今日头条在宁夏银川申请网络小贷牌照;8 月,今日头条消费金融相关岗位的信息出现在招聘网站上;到了 11 月,今日头条组建保险业务团队筹备保险业务等相关事宜的消息一时间在坊间流传,引发外界关注。2018 年 1 月,今日头条收购第三方支付牌照为武汉合众易宝,但至今还未获得央行批复。2018 年 7 月,今日头条低调上线现金贷产品 “放心借”,最高额度 20 万元,日利率 0.03% 起,按日计息。今日头条只提供流量支持,而整个信贷业务仍交由第三方机构完成。合作机构包括中银消费金融、南京银行、新网银行。

尽管并没有大张旗鼓的宣传,但“放心借”仍然吸引了不少用户以及市场的关注。可以看出“放心借”依赖的仍然是今日头条的流量汇聚,这不仅得益于今日头条早期的用户积累,也看得出今日头条在金融牌照方面的努力。然而,年前出现的自媒体人实名举报让今日头条放心借出现了是否具备金融牌照、是否备案、是否涉及虚假宣传等方面的质疑。

多闪钱包提现用的是合众通道

2019猪年春晚,抖音也是央视春晚赞助之一,母公司字节跳动全线发力,旗下流量双轨头条APP与抖音APP双双加大红包力度,并且带动其社交APP多闪,力争借助春晚从BAT手中争抢出新的地盘,支付百科查询发现,其红包收发提取系统均采用自有支付平台合众支付进行运营的。

美 团


美团能够在TMD中占有一个席位,与其跨平台的业务发展模式密不可分。得益于移动网络的建设与发展,智能手机的普及,美团从PC端移植到手机上,并在手机上发扬光大。通过GPS定位,快速定位身边的生活服务,用户能够精准地定位到所需的服务信息让美团有了媲美支付宝的能力。在通过与大众点评的合并之后,服务信息的整合同真实用户的点评积累形成了巨大的互联网服务搜索地图,这种线上线下的结合也体现出了O2O领域的巨大市场需求。

在漫长的用户习惯培养过程中,美团意识到,要做成追赶支付宝的生活服务平台,就必须形成完整的生态,而O2O生态布局的关键,是支付领域的整合与统一。如何弥补商业上的天然缺失成为了重中之重,这对于打造完整生态有着至关重要的意义。因此,美团也开始在支付领域作出布局。16 年 9 月 26 日,在美团和百度糯米合并的流言沸沸扬扬近一个月之后,备受支付牌照困扰的美团宣布完成对北京钱袋宝支付技术有限公司的全资收购,终于间接获得第三方支付牌照。作为美团业务中的重点,餐饮服务,又能为其带来高频的支付需求,供给与需求的循环形成之后,很大程度上完善了美团的业务能力。2017 年 6 月,美团联合江苏银行已推出了 "美团闪付" 产品。不同于京东金融,美团没有类似于 "白条" 的信用支付产品,支付功能如同虚卡。另外,美团似乎没有太好的方式来吸引用户绑卡注册美团支付,尝试与银行合作,提供 II 类账户注册入口,进而吸引用户进行银行卡绑定。

此外,美团还采用了 "农村包围城市" 的策略,在襄阳、宜昌等三四线城市推出了 "美团闪付 1 分钱乘公交" 活动。9 月 20 日上午9点20分,美团在港交所敲响铜锣正式登陆港交所。美市值为 483 亿美元,已经超越小米目前的市值,在当时位列中国互联网上市公司市值第四,仅次于BATJ。美团的上市势必会带动其业务范围的进一步扩大,而位于产业链上游的美团有着得天独厚的商业场景和支付场景,因此,美团在支付领域的投入是理所应当的。

滴滴出行


在滴滴成为中国最大的独角兽之前,出行市场的竞争就已经在如火如荼地进行着。2017 年我国参与共享经济活动的人数超过 7 亿人,比上年增加 1 亿人左右。经济融资规模超过2100亿元。交通出行位居融资规模榜首达到 1072 亿元,同比分别增长 53.2%。巨大的空白市场,让各路资本方看到了未来争夺的新战场。依靠共享经济的力量,滴滴不仅在一众竞品出行平台中胜出,还能为TMD中估值最高的公司。

滴滴在与快的、Uber的合并之后,逐渐确立了自己在打车行业的主导地位,甚至在出行的“最后一公里”共享单车领域,都入股了ofo作为战略投资。从滴滴的产品路线规划过程中,我们看到了滴滴不仅将自己定位为一个打车软件,更是显示出了要做出行平台的雄心壮志,在用户整个出行场景的构建中,滴滴将眼光看得更远,那就是如何利用市场主导地位踏足下一个更大规模的市场中,如何利用自身独特的用户群体打造出属于自己的流量变现模式。

2016年3月,滴滴设立融资租赁公司,正式涉足金融领域。滴滴出行通过香港子公司“快富控股有限公司”在上海自贸区设立全资子公司“众富融资租赁(上海)有限公司”,经营融资租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询及担保。同年8月,滴滴在APP试驾车商城中上线了一款汽车消费金融产品,滴分期。

2017年12月18日,上市公司高鸿股份公告称,央行已同意一九付变更主要出资人,由高阳捷迅将一九付100%股份转让给新增出资人上海时园科技有限公司,本次股权转让的交易价款确定为人民币三亿元。而滴滴出行科技有限公司正是时园科技有限公司的唯一股东。滴滴出行作为一个大体量的网约车平台,肯定有支付布局的需求,一方面可以直接获取交易数据及流量,另一方面还可以帮助滴滴沉淀资金,节省支付通道费及获取利息.不过,滴滴自获取支付牌照后,一直未在移动支付上有公开布局进程。尽管如此,移动支付对出行服务行业的提升力和影响,相对于TMD另外两家俨然更大。这一点滴滴显然比今日头条、美团更加有紧迫感和认同感。 

TMD为什么需要一张牌照

在互联网进入进入下一阶段时,有实力有想法的公司都在试图用当下的努力赢得未来更多的市场份额,无论是出于对自身生态的考虑,还是对未来可能创造新盈利点的领域提前布局。

从市场角度讲,TMD三个公司都希望在完善擅长领域之后,将流量带入到新的市场中,随着公司体量的不断增大,资金沉淀的数量也急剧增大,只有拥有自有支付渠道才能有效管控现金流,保障流动性。

从行业要求角度讲,TMD在实际从事支付结算业务后,无论如何都要取得支付业务许可证,这是业务合规发展的基础。在强监管和严厉打击二清的双重背景下,只有符合要求才能保证业务的稳定性和持续性,这在瞬息万变的互联网时代是十分重要的。

就支付本身而言,支付是互联网金融服务的基础,联通了资金和信息两端的交换。只拥有其中一端,永远无法做到完整的生态闭环,也始终无法拥有真正对位老牌巨头的资本。同时,支付领域的拓展带来了更多的是对未来支付场景的设想和相关服务的融入,TMD需要的不是标新立异地创造新的用户增长点,而是尽可能复刻前辈们开创的模式,就如巨头阿里一样,从线上商城到线下支付,再到生活服务聚合平台,随后完成对出行领域和外卖领域的注资与收购,这其中涵盖的支付场景数不胜数,背后涵盖的是征信、信贷、理财、保险、医疗、教育、公益等更多的业务可能,更多的发展方向和渠道。这对于哪个公司来说,都是极力追求的。

纵观近年来TMD对第三方支付牌照的收购,选择金融服务领域的切入,对优势业务完成了规模上的扩容和整合,同时也孕育了新的业务产生。

同样试图打造完整生态的TMD,未来都希望成为依托自身平台资源,成为BAT一样的非独立第三方支付巨头。

支付为新三巨头带来的更多是商业上的前景与展望。TMD都有着代表未来的流量入口,围绕着各自擅长的领域展开,而无论是流媒体、生活聚合服务、出行领域都是非常拥有市场前景的。

第一,有了支付能力,就是将各种服务连接在一起,实现更大规模上的数据整理分析,为用户实现更贴心的体验。

第二,将支付和金融服务融入未来的业务构建中,是把用户上的优势导入了未来互联网金融的大环境中,年轻化的用户群体,高覆盖率的使用频率,粘性更强的粉丝属性,使得从信息到交易频次转变更快更高。

第三,TMD顺势而为的布局金融未来,在业务上,都希望成为综合金融机构。先期的理财产品试点,对未来开展更专业的证券、股指基金等业务打下更好的基础。

第四,金融领域的系统安全技术日趋成熟,让企业能做到更安全稳定地开展业务。安全和稳定是一切服务的基本保障,巨量的用户数据是公司发展的核心数据,数据安全保护不再局限于单一的支付渠道之后,做属于自己的支付体系和金融延伸,也是加强用户满意度的一种需要。

最后,基于TMD作为中国互联网排名前列的新巨头,通过兼容并济地完成对行业头部的整合,一定程度上形成了对细分领域的垄断格局。从增量市场到存量市场的增长脚步逐渐放缓之后,如何能够挖掘出更高附加值的服务模式成为未来一盘大棋中的优先考虑。因此重视金融供应链、消费金融等领域是有决心和信心的。

来源:公众号【支付百科】


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